Accor Hotels a récemment annoncé la signature d'un accord avec Mövenpick Holding et Kingdom Holding pour l'acquisition de Mövenpick Hotels and Resorts, pour un montant de trésorerie de 482 millions d’euros. La transaction implique un multiple de 14,9X 2019e EBITDA avant synergies (y compris les coûts de transaction), et moins de 10X EBITDA pro forma 2019e après synergies de taux d'exécution et pipeline de développement engagé. La transaction aura un impact relutif sur les résultats du Groupe dès la première année.
Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick Hotels and Resorts est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20 000 chambres) et une présence particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient. Mövenpick Hotels and Resorts prévoit également d'ouvrir 42 hôtels supplémentaires d'ici 2021, représentant près de 11 000 chambres, avec une expansion significative au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Le Groupe, qui dispose d'une expertise de haut niveau dans les principaux services hôteliers, emploie plus de 16 000 personnes dans le monde.
Sébastien Bazin, Président Directeur Général de AccorHotels, a déclaré: «Avec l'acquisition de Mövenpick, nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérons encore notre croissance sur les marchés émergents, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Le Mövenpickbrand est la combinaison parfaite de la modernité et de l'authenticité et complète idéalement notre portefeuille. Son héritage helvético-suisse s'accorde parfaitement avec AccorHotels. En rejoignant le Groupe, il bénéficiera de la puissance d’AccorHotels, notamment en termes de distribution, de fidélisation et de développement. Cette opération illustre la stratégie que nous entendons poursuivre avec l'ouverture du capital d’AccorInvest: saisir les opportunités tactiques pour renforcer nos positions et consolider nos leaderships, ainsi que pour tirer parti de notre croissance.
Mövenpick Hotels and Resorts bénéficiera du programme de fidélisation, des canaux de distribution et des systèmes d'exploitation de AccorHotels, qui permettront d'optimiser leur performance